九家银行急补一级资本 5000亿元永续债引弓待发

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  继今年1月份中行成功发行首单30亿元永续债后,共有包括工行、农行、中行、交行、光大、中信、华夏、民生等8家银行披露了拟发行合计不超过430亿元的永续债再融资计划,其中农行以不超过130亿元发行金额居规模首位。此次平安银行加入发行阵营后,商业银行预计发行的永续债规模接近五千亿元。

  永续债发行规模近五千亿

  “永续债”是指如此明确到期日或期限非常长的债券,即理论上永久存续,国内非金融企业发行永续债已有多年经验,银行永续债的发行才启动不久。

  该负责人表示,今年平安银行拟出资成立理财子公司,必须消耗30亿元乃至更多的资本。30亿元额度并能根据必须择机发行,通过补充有些一级资本的法律依据,有效应对成立理财子公司造成的资本缺口。

  平安银行相关负责人介绍,2019年至2021年,平安银行将有301亿元二级资本工具和30亿元优先股面临赎回,须用同等级或更高级别资本替代。其中,平安银行在2016年非公开发行的5年期30亿元优先股,于2021年在得到银保监会批准的前提下,有权赎回删改或每种本次优先股。若赎回30亿元优先股后,将如此有些一级资本工具用以填补资本缺口,而发行无固定期限资本工具并能帮助平安银行储备有些一级资本,缓解优先股赎回后资本消耗压力。通过本次无固定期限资本债券的发行,并能未雨绸缪防止优先股赎回后的资本补充难题。

  商业银行的永续债发行正持续升温。平安银行日前公告称,拟在银行间债券市场择期发行总规模不超过30亿元永续债。据统计,在今年1月中国银行成功发行首单30亿元永续债后,算上平安银行,已有9家银行披露永续债发行计划,预计发行的永续债规模接近五千亿元。分析人士认为,发行永续债的突出作用在于补充有些一级资本,新引入的永续债肯能会成为未来银行“补血”主力,并吸引更多投资者。

  永续债渐成银行补血主力

  中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示,对银行而言,发行永续债的突出作用在于补充有些一级资本。对上市银行来说,永续债并能改变有些一级资本较少、二级资本较多等难题,进一步优化资本形态学 ;对非上市银行来说,永续债拓宽资本补充来源,增加一级资本补充工具。

  分析人士认为,平安银行现在推出永续债是顺势而为。其一,永续债是监管鼓励和大力推行的一级资本创新工具,作为债务融资工具可补充一级资本且不影响股权形态学 ,不摊薄ROE;其二,永续债不必证监会审批,要是我在银行间市场发行,必须发行股票,不必对股价产生冲击;其三,当前银行间市场利率所处近两年来的历史低位,为永续债发行提供了良好的市场环境。

  据了解,平安银行近期出台了《2019-2021年资本管理规划》,该行核心一级资本充裕率、一级资本充裕率及总资本充裕率将逐步提升到9%、10%和12.5%。事实上,平安银行通过今年初已发行230亿可转债用以补充核心资本、即将发行30亿元二级资本债用以补充二级资本,加进去去进去本次发行30亿无固定期限资本债券充实有些一级资本,将使平安银行的总资本充裕率从要是我资本规划的10.8%大幅度提升至12.5%以上,甚至达到高于同业的平均水平。

  日前,平安银行发布公告称,董事会决议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》,拟在银行间债券市场择期发行总规模不超过30亿元永续债,用于补充银行有些一级资本,首期发行金额将不超过30亿元。

  穆迪分析师认为,2018年中以来,中资银行的资本募集步伐加快,2019年将保持你这个旺盛势头。促进银行在今后数年加快发行资本证券的因素包括:银行几滴 存量资本工具将在2019年-2020年进入可赎回的情况汇报;大型银行必须更多的资要是我满足即将实施的附加资本要求;银行肯能会面临贷款增长加速,因而资本消耗加快。新引入的永续债肯能会成为未来发行的主力,并吸引更多投资者。